家族財富傳承師
資格認證教育課程
課程獲「提升資產財富管理業人才培訓先導計劃」認可
最高可獲政府8成學費資助
家族財富傳承師資格
認證教育課程
課程簡介片段
本課程旨在使金融專業人士掌握基本的繼承和遺產規劃知識，並側重於高淨值人士的財富積累、保存和過渡方面的整體方法的實際應用，為高淨值客戶解決他們對財富傳承的需要。
金融專業人員將會發現自己能夠處於優勢，為那些渴望尋求各種專業知識來解決財富傳承的高淨值客戶增添價值。
家族財富傳承師
資格認證教育課程
大綱
教學語言：粵語 (輔以英文教材)
電子學習/預錄課程
* 三週內可任意瀏覽主題一至主題五的線上學習資料
- 主題1：家庭繼承（2小時）
- 主題2：財富規劃的基本和過程（1小時）
- 主題3：家族企業（2小時）
- 主題4：家庭財富（0.5小時）
- 主題5：家庭成員（0.5小時）
互動交流環節
- 主題6：財富規劃的動態解決方案
時長: 總共6小時, 每節3小時
持續進修課程認可:
此課程已認可為持續進修課程， 完成所有課題的參加者可以獲得 12 IFPHK CE/ SFC CPT /
MPFA (非核心) 持續進修時數。
最終評估
課堂參與度達100%，並於中合格的學員，成為會員後將獲得由EPPL頒發的Associate Estate Planning Practitioner（AEPP®）認證資格。
評估將在網上進行（Open Book），考試時間為90分鐘。學員可以在課題六結束後的7天內隨時進行評估。
上課時間表和費用
電子學習/預錄課程
主題1-5
FPLearning 登入階段:
有待公怖
互動交流環節
主題6
時間: 有待公怖
地點: 有待公怖
日期:有待公怖
課程費用: $7,100
(資助後：: $1,420)
課程總監
潘建錡女士
MBA, CFP, ChFC, CWMA, AIF, AEPP and IBFA
潘建錡女士為擁有接近40年經驗的資深銀行家，現為超高淨值人士策劃資本市場運作，管理及規劃家族全球財富，為大家族計劃傳世傳承方案。
潘女士曾在多間銀行擔任高級管理職位，包括滙豐銀行、美國銀行、瑞士銀行、法國巴黎銀行、渣打銀行、瑞士盈豐銀行等。
潘女士現為國際財富傳承與規劃標準委員會的主席，並曾於國際財務策劃標準制定局(FPSB)擔任董事。她於英國曼徹斯特大學取得工商管理碩士學位，為CFP認可財務策劃師，同時獲新加坡國家銀行及金融學院授予IBF Fellow頭銜。
提升資產財富管理業人才培訓先導計劃（WAM） - 專業培訓資助計劃
家族財富傳承師資格認證教育課程(主題6) 為「提升資產財富管理業人才培訓先導計劃 - 專業培訓資助計劃」下的一個合資格課程。
計劃的對象為金融服務業現職從業員，申請人只要在計劃期內圓滿修畢本課程（必須符合100%課堂出席時數的要求），便可獲發還學費的80% 或上限港幣15,000元（以數額較少者為準）。
出席率要求：
要完成家族財富傳承師資格認證教育課程(主題6)，參加者必須：
- 學員須於每節主題6的課程中簽到和簽出以作紀錄
- 學員遲到和／或缺席15分鐘以上，則不會獲發該節的出席記錄
學員必須出席兩節課程才被當作完成整個課程，IFPHK將於最後一節課程向符合資格的學生發放課程證書。
發還手續：
申請人必須於完成課程當日起計4個月內遞交所需文件。
所需程序：
1. 報名
- 參考課程時間表
- 報名
- 保留收據
2. 上課
- 按時上課
- 出席率達100%的參加者可獲修業證書
- 保存收據及修業證書申請發還學費
3. 考試及認證
- 完成單元一至五的自修課程
- 參加考試並在考試中合格
- 申請AEPP 認證資格
- 繳交一次性認證費用
3. 發還學費
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